בנק אגוד משיק קרן נאמנות שקלית מעורבת לטווחים קצרים

בנק אגוד משיק קרן נאמנות חדשה, אגוד שקל קצר (מ), באמצעות חברת אגוד קרנות נאמנות, שמתמחה בהשקעות שקליות לטווחים קצרים. הקרן תהיה מעורבת, כך שתאפשר ללקוחות לקזז הפסדים משוק ההון בהתאם לתקנות המס. דמי הניהול בקרן יהיו בשיעור 0.7% לשנה.



מנכ"ל אגוד קרנות נאמנות, אליעזר לופטנר, אומר כי הקרן תקנה למשקיעים יתרון בכך שיוכלו ליהנות מריבית ג'מבו מהשקל הראשון. הקרן תשקיע את רוב נכסיה במלווה קצר מועד ובאגרות חוב שקליות בעלות טווח פדיון נמוך מ-12 חודשים.



לדברי לופטנר, בעקבות הסתגלות המשקיעים לרפורמה במס, גבר הביקוש לקרנות נאמנות מעורבות, שמאפשרות למשקיעים לקזז רווחים מול הפסדים בשוק ההון.



אגוד שקל קצר (מ) מוצעת לציבור החל מיום חמישי, 30 בדצמבר 2004. במקביל, מציעה אגוד קרנות נאמנות, החל מ-30 בדצמבר 2004, את קרן אגוד מניות חו"ל (מ), שתשקיע במניות אשר יתבססו על רשימת מניות מומלצות של בתי השקעות מהמובילים בעולם.



אגוד מניות חו"ל (מ), קרן מעורבת, תפזר את ההשקעה במניות מ-18 ענפים שונים ומאזורים גיאוגרפים שונים (ארה"ב, אירופה, אסיה, דרום אמריקה, יפאן, הודו וסין) וזאת כדי להגדיל את הסיכוי לרווח תוך הקטנת הסיכון.